🚨🚨 ¡MUY ATENTO!🚨🚨 Te voy a mostrar cómo valorar una empresa en 5...
Espabila e Invierte@espabilaeinv
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Mar 11, 2025
~3 min read
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🚨🚨 ¡MUY ATENTO!🚨🚨
Te voy a mostrar cómo valorar una empresa en 5 minutos y saber si es una buena idea para analizarla con más detalle
✨De todos los hilos que he creado, puede que sea este el que más te sirva para valorar empresa
Vamos a coger de ejemplo a $META
¡Al lío!
Te voy a mostrar cómo valorar una empresa en 5 minutos y saber si es una buena idea para analizarla con más detalle
✨De todos los hilos que he creado, puede que sea este el que más te sirva para valorar empresa
Vamos a coger de ejemplo a $META
¡Al lío!
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Vas a ver ahora que en 5 pasos tendrás una idea bastante clara de si una empresa está infravalorada e incluso si tiene cierta calidad.
Para llevar a cabo esta investigación de 5 minutos vas a necesitar cualquier plataforma de datos financieros.
Al final te digo cuál uso yo
Vas a ver ahora que en 5 pasos tendrás una idea bastante clara de si una empresa está infravalorada e incluso si tiene cierta calidad.
Para llevar a cabo esta investigación de 5 minutos vas a necesitar cualquier plataforma de datos financieros.
Al final te digo cuál uso yo
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Paso 1: Comparamos el PER y el EV/EBITDA actual con la mediana de los últimos 10 años.
🤌Interpretación:
Que una empresa esté cotizando a múltiplos más bajos que su histórico NO nos indica que esté barata. Pueden pasar dos cosas, que esa disminución del múltiplo sea por un problema estructural (que perdurará en el tiempo) o coyuntural (que se solucionará rápidamente).
Tu misión es averiguarlo, en los siguientes pasos te daré alguna pista. Importante compararlo con la mediana y no con el promedio para quitarnos valores que puedan falsearnos los datos
Paso 1: Comparamos el PER y el EV/EBITDA actual con la mediana de los últimos 10 años.
🤌Interpretación:
Que una empresa esté cotizando a múltiplos más bajos que su histórico NO nos indica que esté barata. Pueden pasar dos cosas, que esa disminución del múltiplo sea por un problema estructural (que perdurará en el tiempo) o coyuntural (que se solucionará rápidamente).
Tu misión es averiguarlo, en los siguientes pasos te daré alguna pista. Importante compararlo con la mediana y no con el promedio para quitarnos valores que puedan falsearnos los datos
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Paso 2: Comparamos los Beneficios Por Acción (EPS en inglés) con el precio de la acción.
🤌Interpretación:
En el largo plazo estos dos parámetros suelen converger, por lo que si hay divergencias muy grandes donde el precio esté muy por debajo que el EPS, puede ser que haya una oportunidad.
Paso 2: Comparamos los Beneficios Por Acción (EPS en inglés) con el precio de la acción.
🤌Interpretación:
En el largo plazo estos dos parámetros suelen converger, por lo que si hay divergencias muy grandes donde el precio esté muy por debajo que el EPS, puede ser que haya una oportunidad.
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Paso 3: Observamos tres parámetros para ver la salud financiera de la empresa y entender si nos puede dar un susto. {Deuda Neta/EBITDA}{EBIT/Interest Expense}{Current Ratio}
🤌Interpretación:
Si la deuda neta/EBITDA tiene valores negativos, señal de que no hay riesgo de quiebra. Si el EBIT/Interest expense es mayor de 10x, señal de que la empresa puede hacer frente a los intereses del banco sin problema. Si el Current ratio es mayor a 1, señal que la empresa es muy probable que pueda hacer frente a sus obligaciones del corto plazo.
Recuerda observar si estos parámetros están mejorando o empeorando con el tiempo
Paso 3: Observamos tres parámetros para ver la salud financiera de la empresa y entender si nos puede dar un susto. {Deuda Neta/EBITDA}{EBIT/Interest Expense}{Current Ratio}
🤌Interpretación:
Si la deuda neta/EBITDA tiene valores negativos, señal de que no hay riesgo de quiebra. Si el EBIT/Interest expense es mayor de 10x, señal de que la empresa puede hacer frente a los intereses del banco sin problema. Si el Current ratio es mayor a 1, señal que la empresa es muy probable que pueda hacer frente a sus obligaciones del corto plazo.
Recuerda observar si estos parámetros están mejorando o empeorando con el tiempo
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Paso 4: Observa los márgenes de la empresa para saber si los está aumentando o disminuyendo
🤌Interpretación:
Recuerda que si una empresa comprime su múltiplo es probable que pase por problemas, aquí podemos ver si los márgenes tienen una tendencia a disminuir a aumentar o a mantenerse.
Si se mantienen o aumentan, buena señal, si están disminuyendo... quizá la compresión de múltiplo tenga sentido
Paso 4: Observa los márgenes de la empresa para saber si los está aumentando o disminuyendo
🤌Interpretación:
Recuerda que si una empresa comprime su múltiplo es probable que pase por problemas, aquí podemos ver si los márgenes tienen una tendencia a disminuir a aumentar o a mantenerse.
Si se mantienen o aumentan, buena señal, si están disminuyendo... quizá la compresión de múltiplo tenga sentido
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Paso 5: Analiza el crecimiento en ventas con respecto al crecimiento de su Beneficio Por Acción y observa si las acciones aumentan o disminuyen.
🤌Interpretación:
Si vemos que los EPS de la empresa aumentan a mayor CAGR que las revenues, esto nos indica que operativamente es muy eficiente.
Si disminuye acciones, señal de que traslada valor al accionistas.
Paso 5: Analiza el crecimiento en ventas con respecto al crecimiento de su Beneficio Por Acción y observa si las acciones aumentan o disminuyen.
🤌Interpretación:
Si vemos que los EPS de la empresa aumentan a mayor CAGR que las revenues, esto nos indica que operativamente es muy eficiente.
Si disminuye acciones, señal de que traslada valor al accionistas.
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🔐🔐En Conclusión: Los primeros dos gráficos nos sirven para ver la valoración de la compañía, el tercer gráfico nos indica la salud financiera de esta y los dos últimos nos puede mostrar parte de la calidad de esta.
Si vemos que una empresa cotiza a múltiplos más deprimidos que su histórico pero mantiene sus márgenes, su crecimiento, su eficiencia operativa, su deuda igual de controlada y encima recompra acciones...
Quizá es una muy buena opción para valorar más detenidamente.
Disclaimer: No puedes basarte solamente en esto para comprar una acción, necesitas una investigación más profunda. Pero puede servirte para saber si descartas una empresa o le echas un ojo más detenidamente.
🔐🔐En Conclusión: Los primeros dos gráficos nos sirven para ver la valoración de la compañía, el tercer gráfico nos indica la salud financiera de esta y los dos últimos nos puede mostrar parte de la calidad de esta.
Si vemos que una empresa cotiza a múltiplos más deprimidos que su histórico pero mantiene sus márgenes, su crecimiento, su eficiencia operativa, su deuda igual de controlada y encima recompra acciones...
Quizá es una muy buena opción para valorar más detenidamente.
Disclaimer: No puedes basarte solamente en esto para comprar una acción, necesitas una investigación más profunda. Pero puede servirte para saber si descartas una empresa o le echas un ojo más detenidamente.
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Espero que te haya gustado este hilo, si quieres saber que plataformas de datos utilizo y cómo he formado esas gráficas, ya sabes donde está ubicado.
Un abrazo
Espero que te haya gustado este hilo, si quieres saber que plataformas de datos utilizo y cómo he formado esas gráficas, ya sabes donde está ubicado.
Un abrazo
