Canvas & Ratio
Choose your destination platform format
Layout Template
Choose a content structure for your slides
Preset Themes
Typography & Sizing
Brand Kit Customization
AGENCYConfigure brand assets for headers & footers
Outro Slide CTA
Customize your closing call-to-action slide
Background Pattern
Build Your Carousel
Drag and drop any post card below onto a slide, or use the quick buttons to insert content/images instantly!
En liten ukes oppsamling nyhetsoppslag om aksjemarkedet⊠Klassisk at disse âeksperteneâ fĂ„r sendetid nĂ„r aksjemarkedene ned noen % Blanding av permabjĂžrner og âeksperterâ som roter sammen investeringsBOOM med BOBLE
Jeg aksepterer faren for Ă„ bli kalt permabear đ MĂ„ si det er vanskelig Ă„ skille mellom boble og boom. Fordi investeringene trenger betydelig hĂžyere inntekter(og marginer) for at det ikke skal kunne kalles en boble! Graf1) ekte end demand og end capex uten dobbeltelling med estimater (helt sikkert noen glemt pĂ„ begge sider her). Summen er 6x hĂžyere capex enn revenue. Ă penbart ikke sustainable. Innekt mĂ„ vel hĂ„ 10-15x for Ă„ fĂ„ fornuftig ROI. Graf2) oppsummering av bidrag til sluttleddet for hvert segment Graf3) komponentene Graf4) net profit for hele gjengen forventes til 970mrd pĂ„ en ganske sĂ„ lav sluttbruker inntekt (100bn i 2026). Spadene er gullet, men hvor lenge varer superprofitten.. Jeg tror at memory inflasjonen nĂ„ fort kan gi delays pĂ„ en del datasenter. SĂ„ veksten i antall GW kan fort fĂ„ nedjustert forventninger. Tenker da pĂ„ de som kan fĂ„ stĂžrst hit: strĂžm og cooling (bloom, ge osv). Det andre er at hyperscalerene som samlet bruker 700-800bn i 2026 har sett aksjekurser falle pga fcf nĂ„ er 0. Om dette fortsetter tror jeg de skrur ned capex. Men nĂ„r dette skjer: i dont know. Og hvordan markedet tolker det. I dont knowđ Konklusjonen min er iaf: long sw med hĂžy nrr, nettverkseffekter og lav churn. Dit skal nok pengene tilbake nĂ„r frykten kommer i hw. Kanskje startet dette forrige uke - kanskje ikke. Bruttomarginene er Ă„penbart ikke sustainable for de fleste pĂ„ lang sikt. MEN, det kan seff vare mye lenger! Tanker?
