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$BABA Alibaba presentó unos resultados que a primera vista, decepcionaron al mercado La reacción inicial fue inmediata caída del -3%!! • EPS: 0.09 vs 0.84 esperado (-89%) • Revenue: 35.37B vs 35.8B esperado (-1%) Por segmentos: -China eCommerce: +6% -Internacional: +6% -Quick Commerce: +57% -Cloud Intelligence: +40% Pero… Cuando ya tenía los memes preparados y apunto de enviar… Hubo un giro en los acontecimientos!! Tras la conference call, la acción pasó de caer un -3%… a dispararse más de un +8% !! Qué diablos dijo exactamente el CEO para cambiar por completo el sentimiento del mercado? Vamos a desmenuzarlo🪡🧵
1- Obviamente, lo que NO le ha gustado al rebaño es el colapso de los beneficios (el EBITA ajustado se desploma un -84%). Ver esa cifra es como recibir un directo de Mike Tyson en el estómago pero…. el CEO ha explicado que esto no es mala gestión, sino una INVERSIÓN MASIVA en infraestructura de IA. Eddie Wu ha sido muy claro: “estamos ante una oportunidad histórica” "No tenemos ni una sola tarjeta de computación inactiva". Es decir, La demanda es tan salvaje que no dan abasto. Y todo esto en que se está traduciendo ???
2- En que Los ingresos externos de la nube han acelerado hasta el 40%. De hecho, los productos relacionados con la IA han crecido a tres dígitos por undécimo trimestre consecutivo. Entiendes la magnitud de esto? La IA ya representa el 30% de los ingresos de la nube y esperan que supere el 50% en solo un año. Pero… Sabes lo mejor de todo yonki del dinero??
Mientras el resto de las grandes Big Tech se dan de ostias por las migajas que suelta Nvidia, $BABA hizo una jugada maestra llamada T-Head. sus propias GPU de IA Y malas no deben ser, ya que el 60% de su capacidad de cómputo externa ya corre sobre silicio propio. Y mucho ojo, Porque son el único proveedor en China capaz de ofrecer chips de IA de desarrollo propio a gran escala. Y sabes lo que eso puede significar a corto/medio plazo? Verdad?? No?? Verás…
En un entorno de escasez global como el actual, tener tu propia "imprenta de capacidad de cómputo" te da un poder de fijación de precios y unos márgenes que van a dejar a la competencia en la cuneta.
