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Como inversor te pasarás muchas empresas por la nariz antes de invertir en ellas. Te voy a dar 9 preguntas para descartar empresas de mierda. Dentro hilo👇
1/ ¿Gana pasta o vive del cuento? Abre la cuenta de resultados. Si el beneficio neto es negativo, apaga y vámonos. Si el EBITDA crece con los ingresos, bien. Si no, mala señal. ¿Tres años seguidos en rojo? Eso no es una empresa. Es una promesa rota.
2/ ¿Tiene margen o va ahogada? Mira los márgenes brutos y netos. Margen bruto >50% = producto con alma. Margen neto positivo y estable = negocio con escudo. Compáralo con la competencia. Si está por debajo, alguien está haciendo trampa o durmiendo en el volante.
3/ ¿Crece o solo hace ruido? Cuidado con el "crecimiento trampa". Si los ingresos suben pero los márgenes bajan, no estás ante una empresa, estás ante un incendio bien disfrazado.
4/ ¿Respira o vive a crédito? Mira la caja. ¿Más caja que deuda? Tranquilidad. ¿Cash flow operativo positivo? Mejor aún. El resto, basura.
5/ ¿Tiene músculo o está hecha de cartón mojado? Mira el Balance sheet. Patrimonio neto negativo = empresa al borde del abismo. Ratio deuda neta/EBITDA disparado = fiesta sin control. Mucho goodwill = humo con PowerPoint y fanatismo.
6/ ¿Dónde está el tesoro escondido? No todas las líneas de negocio valen lo mismo. Ve a “Revenue Breakdown” y descubre qué producto mantiene a flote el barco. Ahí dentro puede estar la joya de la corona. O el ancla que lo hunde todo.
7/ ¿Mejora o vive de rentas? KPIs: churn, LTV, CAC. Si no sabes lo que son, no pasa nada. InvestingPro te los da mascados. Lo importante es que entiendas una cosa. Una empresa que no mejora, empeora. No hay término medio.
8/ ¿Algo huele raro? Revisa las notas. Cambios contables, depreciaciones raras, cuentas a cobrar que suben sin vender más. Eso es como mirar debajo de la alfombra. Donde muchos esconden la mierda.
9/ ¿Se la juegan con su dinero o solo con el tuyo? Ve a “Insider Ownership”. Si el CEO compra acciones, bien. Si las vende o solo le dan stock, cuidado. Si no tiene ni una, huye. Los que tienen skin in the game no suelen prender fuego al tablero.
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