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La megalofobia es el miedo a grandes cosas, incluido los números. Quienes no comprenden el concepto de deuda, padecen de esta fobia. Un 🧵que responde 2 preguntas: 1. ¿Es peligroso para EEUU deberle dinero a China? 2. ¿Puede EEUU saldar toda su deuda y dejarla en $0?
Obama dijo una vez que EEUU dependía de una "tarjeta de crédito del Banco de China" para financiarse. Con esta cita, abordó 2 miedos: 1. Miedo a depender de dinero prestado para pagar facturas, al igual que hogares y empresas 2. Deber dinero a países extranjeros es peligroso
China posee $750Bn de deuda EEUU. Cómo llegó a poseer deuda EEUU? China vende más productos a EEUU/mundo de los que importa. Este excedente se deposita en su cuenta bancaria en la FED. China puede optar por mantener efectivo (sin rendimiento) o comprar deuda (con rendimiento).
Obtener préstamos de China implica contabilidad: FED debita cuenta de reservas de China y acredita cuenta de bonos. Para pagar a China, FED revierte la contabilidad. EEUU primero suministra $ a China, luego China compra bonos. Lo que EEUU le debe a China es un reporte bancario.
China no puede evitar mantener activos en $ sin antes eliminar superávit comercial con EEUU. Puede China vender bonos y ⬆yields? EEUU es emisor de divisa, no usuario de divisa (como Grecia durante crisis). No tendrá problemas de liquidez si China declara huelga de activos en $.
Puede EEUU saldar su deuda? Qué pasa si FED monetiza 100% de deuda? Suponga que FED compra la deuda con creación de reserva bancarias. Reloj de deuda marca $0! Mayoría diría hiperinflación. Pero no, intercambiar bonos por efectivo no tiene efecto sobre riqueza de sector privado
En lugar de tener bonos, inversores tienen ahora efectivo. Patrimonio neto no se ve afectado, pero sí tiene efecto negativo en ingresos (bonos ofrecen intereses, efectivo no). Consumirían los tenedores de efectivo cuando han perdido ingresos y su patrimonio no varió? No.
Me lo pensaría dos veces antes de despojar al sector privado de sus ahorros. Superávits fiscales destruyen dinero, déficits fiscales lo crean. EEUU ha experimentado 6 depresiones económicas, cada una fue precedida por un intento de reducir niveles de deuda pública Coincidencia?
Bonos EEUU (deuda) no van a desaparecer. Deuda pública no se parece en nada a deuda de hogares, así que en lugar de llamarlo reloj de la deuda, llamémoslo reloj del ahorro del sector privado. "Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que la han engañado." Twain
